法德東恒律師助力姜堰經(jīng)開(kāi)集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)20億元公司債券
法德東恒律師事務(wù)所接受江蘇姜堰經(jīng)開(kāi)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱姜堰經(jīng)開(kāi)集團(tuán)或發(fā)行人）的委托，擔(dān)任其在上海證券交易所非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)20億元公司債券的專項(xiàng)法律顧問(wèn)，并組成項(xiàng)目組對(duì)發(fā)行人進(jìn)行盡職調(diào)查，為發(fā)行人本次發(fā)行出具了法律意見(jiàn)書(shū)，并針對(duì)上海證券交易所的反饋意見(jiàn)出具了補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)進(jìn)行回復(fù)，通過(guò)與主承銷商等其他機(jī)構(gòu)努力合作，上海證券交易所于2020年12月17日出具了上證函[2020]2834號(hào)的《無(wú)異議函》，同意姜堰經(jīng)開(kāi)集團(tuán)面向合格投資者非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)20億元公司債券，并在無(wú)異議函出具之日起12個(gè)月內(nèi)分期發(fā)行。
2021年6月18日，姜堰經(jīng)開(kāi)集團(tuán)完成首期發(fā)行，發(fā)行額度為5.3億元人民幣，發(fā)行票面利率6.5%，發(fā)行期限2年。本次發(fā)行屬于姜堰經(jīng)開(kāi)集團(tuán)首次在資本市場(chǎng)發(fā)行債券。
姜堰經(jīng)開(kāi)集團(tuán)是于 2015 年 09 月成立的大型國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，現(xiàn)注冊(cè)資本 18.56 億元。截至 2020 年 12 月 31 日，姜堰經(jīng)開(kāi)集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá)到 311 億元，經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域涉及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、商貿(mào)經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、城市服務(wù)經(jīng)營(yíng)、資本運(yùn)營(yíng)等重點(diǎn)領(lǐng)域?，F(xiàn)獲得國(guó)內(nèi)“AA”信用評(píng)級(jí)，為助推區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展和經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)發(fā)揮了重要作用。
法德東恒總所與泰州分所協(xié)同承辦了姜堰經(jīng)開(kāi)集團(tuán)的本次非公開(kāi)發(fā)行業(yè)務(wù)，項(xiàng)目組由李頤平律師團(tuán)隊(duì)、宋庚律師團(tuán)隊(duì)及唐凱律師團(tuán)隊(duì)組成，項(xiàng)目組與各方密切配合，獲得一致好評(píng)，為實(shí)現(xiàn)本次項(xiàng)目的全面、高效展現(xiàn)了極高的業(yè)務(wù)水平及專業(yè)能力。
