律所業(yè)績?|?法德東恒助力江蘇姜堰經(jīng)開集團(tuán)有限公司成功發(fā)行三筆美元債
江蘇姜堰經(jīng)開集團(tuán)有限公司（以下簡稱“經(jīng)開集團(tuán)”）作為發(fā)行主體于近期公開發(fā)行3筆3年期境外高級無抵押債券，票面利率3.90%，于香港聯(lián)合交易所上市。經(jīng)開集團(tuán)本次成功發(fā)行三筆境外高級無抵押債券，創(chuàng)中資企業(yè)同期定價最多筆數(shù)備證增信境外債券發(fā)行記錄。本次境外債券發(fā)行項目由絲路國際、信亨證券擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，中信建投國際、光銀國際、浦發(fā)銀行香港分行、浙商銀行香港分行、天晟證券擔(dān)任聯(lián)席簿記管理人。其中，第一筆發(fā)行規(guī)模9,000萬美元，由江蘇銀行泰州分行提供備證增信，第二筆發(fā)行規(guī)模4,800萬美元，由南京銀行泰州分行提供備證增信，第三筆發(fā)行規(guī)模2,700萬美元，由浙商銀行南京分行提供備證增信，共計1.65億美元債。法德東恒律師擔(dān)任經(jīng)開集團(tuán)本次境外債發(fā)行的中國法律顧問，參與了本次境外債券發(fā)行的全部流程。
經(jīng)開集團(tuán)成立于2015年9月11日，注冊資本660,000萬元人民幣，主營業(yè)務(wù)包括各類工程建設(shè)活動、以自有資金從事投資活動、企業(yè)管理以及土地使用權(quán)租賃等，覆蓋國有資產(chǎn)經(jīng)營、城市功能配套、房地產(chǎn)開發(fā)、生活性服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域。
法德東恒總所與泰州分所協(xié)同承辦了本次業(yè)務(wù)，項目組由李頤平律師團(tuán)隊與宋庚律師團(tuán)隊共同完成，項目成員還包括顧磊律師、周穎律師、實習(xí)律師劉瑩以及行政秘書柴子鴻。項目組在要求時間內(nèi)高效且專業(yè)地完成了盡職調(diào)查、參與各中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會議、審閱各交易文件，并出具相應(yīng)法律意見書等，獲得了客戶的好評與信賴。
