律所業(yè)績 | 法德東恒助力寧波南濱集團(tuán)有限公司成功發(fā)行8000萬歐元債
寧波南濱集團(tuán)有限公司（(Ningbo Nanbin Group Co., Ltd，簡稱“寧波南濱集團(tuán)”）通過境外附屬公司壹弘國際發(fā)展有限公司(Yi Hong International Development Co., Ltd作為發(fā)行主體于近期公開發(fā)行3年期、以歐元計(jì)價(jià)的高級無抵押債券(PRICED)，票面利率4.25%，債券發(fā)行規(guī)模8,000萬歐元，于香港聯(lián)合交易所上市。本次境外債券發(fā)行項(xiàng)目由絲路國際（Silk Road International Capital Limited）擔(dān)任獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人，絲路國際、興業(yè)銀行香港分行（Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch）、信銀資本（CNCB (Hong Kong) Capital Limited）擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，建銀亞洲（China Construction Bank (Asia) Corporation Limited）作為信托人。歐洲清算銀行/明訊銀行（Clearstream）擔(dān)任本次債券發(fā)行的清算機(jī)構(gòu)。
寧波南濱集團(tuán)成立于2003年4月15日，注冊資本169,000萬元人民幣，主營業(yè)務(wù)包括園區(qū)管理服務(wù)、物業(yè)服務(wù)、住房租賃及建設(shè)工程施工等，業(yè)務(wù)涵蓋園區(qū)管理配套服務(wù)、工程施工及材料銷售、房地產(chǎn)租賃等領(lǐng)域。
法德東恒律師擔(dān)任寧波南濱集團(tuán)本次發(fā)行境外歐元債的全球協(xié)調(diào)人和承銷商絲路國際、興業(yè)銀行香港分行、信銀資本以及信托人建銀亞洲的中國法律顧問，參與了本次境外債券發(fā)行的全部流程，服務(wù)內(nèi)容包括盡職調(diào)查、參與各中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會議、審閱各交易文件，并出具相應(yīng)法律意見書等。項(xiàng)目組由總所 權(quán)益合伙人宋庚團(tuán)隊(duì)和權(quán)益合伙人及泰州分所主任李頤平團(tuán)隊(duì)組成；項(xiàng)目成員包括顧磊律師、周穎律師、實(shí)習(xí)律師劉瑩以及行政秘書柴子鴻。
